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Wealth Planning & Family Services

Votre patrimoine est bien plus que des chiffres !

Tous les aspects du patrimoine sous la loupe

Au fil des ans, vous vous êtes constitué un patrimoine. Pour bien le gérer, il vous faut non seulement une bonne stratégie d’investissement, mais aussi une planification rigoureuse. Notre équipe de planification patrimoniale (wealth planning), composée de juristes et de fiscalistes, examinera votre patrimoine sous différents angles : financier, juridique et fiscal. Il suffit de penser au droit successoral, au droit des régimes matrimoniaux, aux droits de donation et de succession et, plus généralement, aux conseils en matière de structuration du patrimoine mobilier et immobilier. La réglementation est toujours plus complexe, les structures des entreprises et des familles évoluent rapidement. Il est donc essentiel que nos spécialistes examinent attentivement tous les aspects du patrimoine.

Comment protégeons-nous votre patrimoine ?

Nos spécialistes dressent un bilan clair de votre situation familiale et patrimoniale et discutent avec vous de vos souhaits et objectifs à long terme. Ils intègrent ensuite les informations communiquées dans une planification patrimoniale optimale conforme à vos besoins spécifiques, comme des donations, une modification de votre contrat de mariage, la rédaction d’un testament ou la mise en place d’une structure familiale. Votre tranquillité d’esprit est notre objectif ultime.

Structuration

Nos experts vous guideront dans la structuration de votre patrimoine et feront en sorte que l’incertitude se transforme en tranquillité d’esprit.

Votre société aussi mérite de l'attention

Notre équipe de planification patrimoniale se tient à votre disposition pour répondre à vos questions juridiques et fiscales concernant le fonctionnement, la succession et la transmission de votre société. Comment faire travailler les liquidités de ma société de manière optimale, par le biais d’un fonds RDT par exemple ? Comment constituer des réserves de liquidation ? Quelle est la fiscalité applicable aux dividendes ? Nos spécialistes se feront un plaisir de répondre à ces questions comme à d’autres.
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Vos défis sont aussi les nôtres

Un patrimoine, c’est une source de questions. Nous en sommes conscients, car nous connaissons bien les défis à relever. Notre mission consiste à vous aider et à vous soutenir par des conseils fondés sur notre expertise.

Découvrez notre vision

Investir judicieusement ensemble

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